性格の悪いFBI捜査官アルバートはローラの胃袋からポーカーのチップの破片を発見。ローラの葬式でボビーは町の人々の偽善を告発、ローラの父が棺の上に乗って泣き、町中の話題に。保安官トルーマンはクーパーに町の森には昔から邪悪な存在が潜んでいること、それと戦うブックハウス・ボーイズという集団があり、自分も一員であることを告げる。